Számla készítése - Szöveg beszúrása a számla láblécébe - A számla zárása és nyomtatása - A számla számozása 

Számlázási módok - Számlák böngészése és szűkítése - Számlák pénzügyi teljesítése - Stornó számla - Számlázás külföldre -  Bizományosan eladott termékek számlázása - Számlázás készletnyilvántartás nélkül

Számla készítése. A számla a szállítólevél alapján készül. Ha számlát akar készíteni a következő műveleteket kell elvégezni:

• "Értékesítés- Értékesítés..." menüpont, Szállítólevél fejléc fül.
  Válassza ki a vevőt vagy ha nem szerepel még a vevőtörzsben, rögzítse be
  Az Sz.Típus mezőben válassza a Számlás opciót >> Rendben gomb

• Rögzítse a szállítólevél tételeit a szokásos módon (Lásd részletesen a Szállítólevél készítése fejezetben)

• Az összes tétel rögzítése után megjelenik a "Blokk zárása" ablak >>
  Zárja le a szállítólevelet az alábbi opciók valamelyikével:

  • 1.Nyugta zárása és pénztárgépes nyugta adás;

  • 2.Nyugta zárása és Saját Blokk nyomtatása

  • 3. Nyugta zárása

   Kattintson a 5. Számla készítés gombra

• A program rákérdez, hogy "Akar lezáratlan számlát készíteni ebből a szállítólevélből?", kattintson az Igen gombra

• Ha a vevőnek már van egy nyitott számlája, lehetséges erre helyezni a jelenlegi tételeket, vagy új számlára. 

  • Ha az "Akarja a jelenlegi tételeket erre a nyitott számlára elhelyezni?" kérdésre Igen választ ad, akkor a tételek erre a nyitott számlára kerülnek

  • Ha az "Akarja a jelenlegi tételeket erre a nyitott számlára elhelyezni?" kérdésre Nem választ ad, akkor a tételek egy új számlára kerülnek

• Megjelenik a "Sikerült a számla elkészítése ......" párbeszédablak.

  •  Ha a Nem gombra kattint, továbbra is az "Értékesítés- Értékesítés..." ablakban, marad, a "Szállítólevél tételei" ablakban a kiszámlázott tételek zöld háttérrel jelennek meg.

  • Ha az Igen gombra kattint, megjelenik a "Számlák" ablak, a szállítólevél adatai alapján kitöltve.

Szöveg beszúrása a számla láblécébe.

• "VIR- Jelentések szövegei" menüpont.

• Kattintson a Böngésző gombra

• Válassza ki a szamla_lab (számla lábléc) dokumentumot >> Kiválaszt gomb

• kattintson a Módosít gombra >> Írja be a kívánt szöveget >> Rendben gomb

A megadott szöveg megjelenik minden számla láblécében.

Példa lábléc szöveg:

"Felhívjuk tisztelt Partnerünk figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat X-szeresét számítjuk fel!
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a számlán szereplő tételek a számla kiegyenlítéséig a XYZ kft. tulajdonát képezik.
A számla az új (2007. évi CXXVII.számú törv.58.(1)bek.) áfatörvény szerint került kiállításra."

A számla zárása és nyomtatása. Ha már nem akar több tételt rögzíteni egy lezáratlan számlára, a számlát a következőképpen lehet lezárni:

• Válassza ki a Böngésző vagy a Kereső segítségével a lezárandó számlát. Az azonos tételek összesítve jelennek meg a számlán, ebből kifolyólag lehetséges, hogy a szállítólevél és számla tételeinek a száma nem egyezik.

• A lezáratlan számlán még módosítható a fizetési mód (Készpénz, Átutalás), fizetési határidő, átutalási folyószámla (ha több folyószámlával rendelkezik)

• Kattintson a Számlakép gombra, megjelenik a számla nyomtatási képe, Ellenőrizze az adatokat.

• Ha bezárja a "Nyomtatási kép" ablakot, a "Lezárható a számla?" párbeszédablak jelenik meg

• Kattintson az Igen gombra, ennek hatására lezáródik és nyomtathatóvá válik a számla

• Ha rákattint a Számla nyomtatás gombra, akkor a fizetési mód szerint megszabott példányszámban kinyomtatódik a számla.

• Ha a számla nyomtatása sikerült, a feltett kérdésre válaszoljon Igen -nel. Megjegyzés. Várja meg míg minden példány nyomtatása sikerül, mert utólag csak "Számlamásolat" nyomtatható. Kivételes esetben (begyűrte a papírt, kifogyott a festék, stb) és ha megvan a jogosultsága hozzá (Számla újranyomtatása jogosultság) a számla újranyomtatható. Kattintson az Újranyomtatás gombra, a program megkérdezi, hogy akarja-e, hogy a kinyomtatott példány 0-ra módosuljon. Ha Igen-t válaszol a "Kinyom. példány" mezőben 0 érték jelenik meg és aktívvá válik a Számla nyomtatás gomb, újra kinyomtathatja a számlát.

• Ha rákattint a jelre, a következő listákat lehet generálni a számla alapján:

  • 1.Csak fogy.árak- a listában a fogyasztási ár és érték jelenik meg

  • 2.Termékcsop-fogy.árakkal- a listában a tételek összesítve vannak termékcsoport szerint, fogyasztási ár szerint összesítve

  • 3.Nettó és bruttó eladási árakkal- a listában nettó és bruttó árak és értékek jelennek meg

  • 4.Böngésző és EXCEL export- Böngésző ablak jelenik meg

• Kattintson a Lista gombra, megjelenik a fent kiválasztott lista

A számla számozása. A számlák számozása egyedi, vagyis nem lehet két egyforma számú számla. A számlák számozása a következő elemeket tartalmazza: BoltId-FmÉv_Nr. (Például: 107-KP2005_12)

BoltId- A bolt Id száma a nagykereskedésben

Fm- A fizetési mód szerinti opcionális előtag, amit a "VIR- Kritikus alapadatok- Fizetési módok" menüpontban lehet beállítani. Használatával meg lehet különböztetni a különböző fizetési módokban kiállított számlákat.
Például: 107-KP2005_12 és 107-UT2005_12.

Év- A számla kiállításának az éve. A program a rendszer dátumból veszi ezt az adatot, ha a rendszerdátum hibás, akkor a számla számozás is hibás lesz.

Nr- A program által generált sorozatszám. Minden év elején újra kezdődik a számozás.
Például: 107-KP2004_12 és 107-KP2005_12.